Sites & emplacements
La page Sites & emplacements sert à enregistrer et structurer les lieux où vos équipes interviennent : sites clients, bâtiments, étages ou zones précises. Chaque site centralise les informations utiles à la préparation et au suivi des interventions.
Quand l’utiliser
Section intitulée « Quand l’utiliser »Utilisez cette page dès qu’un client possède plusieurs sites, ou lorsqu’un même site contient plusieurs équipements ou plusieurs zones à distinguer. Bien structurer vos sites facilite la planification, l’affectation des techniciens et le suivi des actifs.
Créer un site ou un emplacement
Section intitulée « Créer un site ou un emplacement »- Ouvrez Clients & actifs > Sites & emplacements, puis cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le Nom du site ou de l’emplacement (par exemple le nom du bâtiment ou de la zone).
- Si ce lieu fait partie d’un site plus grand, sélectionnez un Site parent pour en faire un sous-emplacement.
- Reliez le Propriétaire / Client associé afin de rattacher le site au bon compte.
- Renseignez l’Adresse complète et le Contact principal sur place.
- Définissez la Tournée et l’emplacement d’inventaire rattachés, si vous les utilisez.
- Cliquez sur Enregistrer.
Formulaire de création d’un site d’intervention.
Résultat attendu : le site apparaît dans la liste et devient sélectionnable lors de la création d’ordres de service, d’équipements ou de contrats.
Ce que l’on rattache à un site
Section intitulée « Ce que l’on rattache à un site »Un site regroupe et organise plusieurs éléments métier :
- Sous-emplacements : bâtiments, étages ou zones d’un même site.
- Équipements : les actifs installés sur place (voir Équipements).
- Contacts : les interlocuteurs présents sur le site.
- Opportunités et projets liés au lieu d’intervention.
Vue liste pour retrouver et filtrer rapidement vos sites.
Vue kanban pour une lecture visuelle de vos sites.
Pour gérer les actifs installés sur ces sites, consultez la page Clients & actifs.