Projets

Les projets permettent de regrouper plusieurs ordres de service liés à un même chantier, contrat ou client, afin d’en suivre l’avancement et la rentabilité globale.

Liste des projets en cours : client, avancement et nombre d’interventions.

Quand utiliser un projet ?

Une installation en plusieurs étapes, étalée sur plusieurs visites.
Un chantier mobilisant plusieurs techniciens et plusieurs sites.
Un contrat comportant plusieurs interventions planifiées dans le temps.

Créer un projet

Cette procédure crée le projet, puis lui rattache les tâches qui deviendront des interventions sur le terrain.

Ouvrez le menu Projets, puis cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez le Client concerné.
Sélectionnez le Site / Lieu où se déroule le projet.
Choisissez le Type de projet (installation, chantier, contrat…).
Définissez le Responsable de projet chargé du suivi.
Définissez le Technicien principal affecté au projet.
Saisissez les Dates planifiées : date de début et date de fin prévues.
Ajoutez les Tâches sous le projet (voir ci-dessous).

Création d'un projet Formulaire de création : client, site, type, responsable, technicien principal et dates.

Résultat attendu : après enregistrement, le projet apparaît dans la liste avec son client, ses dates et un avancement à 0 %. Il est prêt à recevoir des tâches.

Ajouter des tâches au projet

Chaque tâche d’un projet correspond à une intervention à réaliser sur le terrain.

Ouvrez le projet, puis allez dans l’onglet Tâches.
Cliquez sur Ajouter une ligne pour créer une nouvelle tâche.
Saisissez l’intitulé, le technicien assigné et la date prévue.
Enregistrez : la tâche devient une intervention rattachée au projet.

Création de tâches sous un projet Ajout d’une tâche sous le projet : intitulé, technicien et date prévue.

Tâches rattachées à un projet Interventions rattachées au projet : état, technicien assigné et heures pointées.

Résultat attendu : les tâches apparaissent sous le projet. À mesure qu’elles sont réalisées par les techniciens, l’avancement du projet progresse automatiquement.

Les étapes d’un projet

Un projet suit quatre étapes successives, visibles en haut de sa fiche :

Étape	Signification
Brouillon	Projet en préparation, pas encore validé.
Planifié	Tâches et dates définies, prêt à démarrer.
En cours	Les interventions sont en cours de réalisation.
Terminé	Toutes les tâches sont achevées, le projet est clôturé.

Faites avancer le projet d’une étape à l’autre au fur et à mesure de sa réalisation, pour garder une vision claire de l’état de chaque chantier.

Suivi

Une fois le projet lancé, suivez ces indicateurs sur sa fiche :

Élément	Intérêt
Avancement	Part des interventions terminées
Temps passé	Heures pointées cumulées
Coûts / pièces	Pièces et achats imputés au projet
Facturation	Montants facturés vs. prévus